씨엘자산운용

< 연 10~15% 수준의 목표수익률을 추구하는 ‘중위험, 고수익’ 펀드 >

■  Asset allocation
- 평균적으로 30~40% 수준 현금 보유하여 시장 상황에 탄력적으로 대응하며 필요시 대상종목의 저가매수 고려
- 시장상황에 따라 대형 우량주 trading 고려
- 공모주 투자,  event-driven 전략을 통해 portfolio value를 add-up
 

■  Portfolio Strateg
- concentrated portfolio 구축 : 가급적 20 종목 내외 투자
- 향후 3~5년을 볼 때 글로벌 경쟁력과 정부의 정책적 지원에서 유망한 업종, 테마별 핵심종목에 투자
- 월 1%의 수익 목표, 수익을 쌓아가는 운용 추구


■  Risk Management
- 수익률 volatility를 축소하는 것을 지향, 단기적으로는 집중투자로 인한 일시적 변동성이 나타날 가능성 존재
- 월별 max draw-down에 유의